01LIFE PLANNING
ライフプラン
将来の安心を、
今日の見通しから。
家計、教育費、住まい、老後。ばらばらに考えがちなお金の予定を、一つのライフプランとして整理します。大切にしたい暮らしを伺い、無理のない準備を一緒に考えます。
- 毎月の収支と、これから必要になる資金の整理
- 教育・住宅・老後など、ライフイベントの見通し
- 暮らしの変化に合わせた準備の優先順位
CLUES FOR YOUR FUTURE
暮らしに、安心を。
事業に、可能性を。
大切にしたい未来から、今できることを。
合同会社クルーシオンは、暮らしと事業に寄り添い、
納得できる選択を一緒に考える相談パートナーです。
京都府八幡市を拠点に、個人と法人のご相談に。LIFE PLANNING / ASSET BUILDING / BUSINESS SUPPORT
OUR PHILOSOPHY
想いを聴くことが、
未来への手がかりになる。
お金のこと、家族のこれから、会社と働く人の未来。
答えを急ぐ前に、まずは大切にしていることをお聞かせください。
CLUESIONには、手がかりを意味する「CLUE」と、将来への展望「VISION」の想いが込められています。複雑な情報をわかりやすく整理し、一人ひとりの状況に合う選択をともに考えます。
誠実に、自由に、ともに。
OUR SERVICES
暮らしと事業を支える、
4つの相談分野。
個人のライフプランから、企業の制度づくりまで。
気になるテーマから、ご相談ください。
将来の安心を、
02ASSET BUILDING
資産形成
目的から考える、
自分らしい資産づくり。
「何を買うか」の前に、「何のために備えるか」。使う時期や家計の余裕、値動きへの向き合い方を整理し、長く続けられる資産形成の考え方をお伝えします。
- 生活に備えるお金と、将来に備えるお金の整理
- NISA・iDeCoなどの制度の基本と違い
- 積立・分散・長期運用とリスクの理解
03EMPLOYEE BENEFITS
福利厚生
働く人の安心を、
企業のこれからへ。
従業員とその家族が安心して暮らせる環境づくりへ。会社の想いと働く人のニーズを伺い、既存制度の整理から福利厚生の活用まで、検討の道筋を一緒に考えます。
- 現在の福利厚生と、従業員ニーズの整理
- 企業規模や予算に合わせた検討ポイント
- 制度の周知と、活用しやすい仕組みの考え方
04BUSINESS SUPPORT
法人相談
会社と経営者の未来を、
ともに見渡す。
事業の課題と、経営者自身の暮らしはつながっています。会社と個人の両面から現状を整理し、今取り組むことと、中長期で備えることを明確にします。
- 事業と個人のお金・課題の整理
- 経営者の将来設計と、退職後への備え
- 専門家へ相談する前の論点・資料の整理
ご相談では、一般的な制度の説明や課題・選択肢の整理を行います。個別銘柄の売買推奨、売買時期の助言、運用代行は行いません。税務・法律などの個別判断が必要な内容は、各分野の専門家へのご相談をご案内します。
CONSULTATION FLOW
まとまっていないお話から、
始めても大丈夫です。
STEP 01
メールでお問い合わせ
お名前・相談テーマ・希望日時をお知らせください。何を相談すべきか迷っている段階でも構いません。
STEP 02
内容・方法・費用を確認
対応できる範囲と相談方法、日程をご案内します。費用が発生する場合は、金額と内容へのご同意後に進めます。
STEP 03
次の一歩を、一緒に整理
今の状況とこれからの希望を伺い、課題と優先順位を整理。納得して判断できるようお手伝いします。
REPRESENTATIVE
大切にしたい未来を、
あなたと一緒に。
合同会社クルーシオン 代表社員
山添 裕之
Financial Planner
京都府八幡市を拠点に、ライフプラン・資産形成・福利厚生・法人相談の窓口を務めます。暮らしや事業について大切にしたいことを伺い、課題と選択肢を一緒に整理します。
ご相談で大切にすること
- 想いと状況を、丁寧に聴く。
結論を急がず、ご希望や不安、現在の状況からお話を伺います。 - 選択肢と注意点を、わかりやすく。
利点だけでなく、費用やリスクも整理し、ご本人が納得して選べるようお手伝いします。 - 対応範囲と費用を、事前に確認。
費用が発生する場合は、ご同意いただいてから進めます。専門的な個別判断が必要な内容は、適切な専門家への相談をご案内します。
COMPANY PROFILE
あなたのそばに、
相談できるパートナーを。
京都府八幡市から、
暮らしと事業のこれからを一緒に。
- 会社名
- 合同会社クルーシオン
CLUESION - 代表社員
- 山添 裕之
- 所在地
- 〒614-8005
京都府八幡市八幡高坊11番地 - 相談分野
- ライフプラン・資産形成・福利厚生・法人相談
- 公式サイト
- cluesion.jp ↗
QUESTIONS & ANSWERS
ご相談の前に。
相談内容がまだ決まっていなくても大丈夫ですか？
はい。「将来のお金が気になる」「会社の制度を整理したい」など、今のお気持ちからお知らせください。対応できる内容を確認してご案内します。
相談には費用がかかりますか？
相談内容・方法とあわせて、費用の有無を事前にメールでお伝えします。有料の場合は金額を確認し、ご同意いただいてから進めます。
どのような方法で相談できますか？
まずはメールでお問い合わせください。ご希望の方法や日程を伺い、対応できる相談方法を個別にご案内します。
最初のメールには何を書けばよいですか？
お名前、相談テーマ、希望日時をお知らせください。初回は口座番号、資産の明細、健康情報、本人確認書類などの送付は不要です。
CONTACT
これからのこと、
一緒に話しませんか。
小さな気がかりも、次の一歩への想いも。
まずはメールで、お聞かせください。
個人情報の取り扱い
お預かりしたお名前・連絡先・相談内容は、お問い合わせへの対応とご相談に関するご連絡に利用します。法令に基づく場合を除き、ご本人の同意なく第三者に提供しません。お問い合わせは上記メールアドレスまでご連絡ください。