ライフパートナーとはどんな職業ですか

ライフパートナーとはどんな職業ですか？と最近よく聞かれることがあります。
確かに、「ライフパートナー」と言う単語は、近年生まれた呼ばれ方です。

ネットで、「ライフパートナー」と単語検索しても、検索結果で表示されるページは
大抵が生命保険関連のホームページが多いです。
確かに、ライフパートナーとは、生命保険も扱う仕事ではあります。
しかし、一般的な保険外交員とは違い、
生命保険や金融の高度な知識とスキルを身につけたプロフェッショナルな人のことです。

ライフパートナーになるためには、保険、経済、金融、税務などに関する深い知識と
豊富な経験が求められ、厳しい採用基準を通過しなければ、受けることが出来ない資格です。

具体的に何をしてもらえるの？

シンプルに申しますと「ライフプランを作成する人」です。
ライフプランを直訳すると

ライフ＝生活 プラン＝計画
人生を一緒に計画する人

と言えば分かり易いかと思います。

20代の方、40代の方、60代の方…
それぞれの年代で必要なお金や、補償が違い、またお一人お一人の生活環境も違います。
ご相談を下さるお客様の現状、そして未来の計画をおうかがいして

・必要な補償
・万が一に備えた補償
・資産形成
・新居購入
・新車購入
・遺産として残す貯蓄
…など

主に、生活に直結する「お金」や「補償」に関する部分を、一緒に計画を作成させていただきます。

お仕事や家事など、毎日忙しい現代人にとって、どうしても無頓着になりがちな
「法律」や「補償」、「税金」等は、ご自身で調べるとなると骨が折れる場面であると思います。
これまでの経験や知識を活かして、最適なアドバイスをさせて頂きます。

ご相談は無料で対応させていただきます。お気軽にどうぞ。

「知らなかった」「相談してよかった」

ご相談いただいたお客様とお話しているとそう言っていただける事が多くあります。
それは、年代や生活環境を問わず、様々な方から有難いことに仰っていただけます。

私たちは、これまでの経験と知識を惜しみなくご提供させていただくことで
最適なアドバイスをご提供させていただきます。

時には
「こんな考え方があったんですね！」
「こんな方法があったんですね！」
と新しい発見をしていただいたり
「ご提案頂いたプランに決めさせていただきます」等、
当初、ご自身で決められた計画を、ガラッと変えられる方もいらっしゃいます。

お節介じゃない？と思われるかもしれないようなアドバイスをさせて頂くこともありますが
何より、最終的に
「お任せしてよかったです」
「これからも相談に乗ってください」
と感想を頂ける事が多く、そんなお言葉を頂いた時に

ライフパートナーと言う職を選んで良かった

と実感させていただくことが多いです。
これからもお一人でも多くのお客様の

頼りになれる存在

であり続けるためにも、時代に合わせた知識と経験を身に着けてご提供させていただく
それが我々「ライフパートナー」の仕事だと言えます。

少しでもご自身の生活、将来に対して「不安」や「心配」をお持ちの方は
お気軽に クルーシオンのライフパートナーに相談をご検討ください。